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Fonds Commun de Titrisation de Créances Sonatel
Montant de l'opération
75 000 000 000 FCFA
Compartiment C - 1
Montant: 60 000 000 000 FCFA
Compartiment C - 2
Montant: 15 000 000 000 FCFA
Période de souscription : du 14 décembre au 12 janvier.
Le contexte de l'opération
Le Groupe Sonatel est un acteur régional, leader dans le secteur des télécommunications en zone UEMOA. Le Groupe Sonatel contribue significativement à l’économie des pays dans lesquels il est implanté (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau, Sierra Léone) et occupe une position de leader sur chacun de ses marchés. Sonatel offre des solutions globales de télécommunications dans les domaines de la téléphonie fixe et mobile, de l’Internet, de la télévision et des données au service des particuliers et des entreprises. Il est l’opérateur sous régional de référence, fort d’un réseau moderne et performant, à la pointe de la technologie.
Un projet au coeur de l'innovation
Depuis sa création, Sonatel s’est distinguée par son excellence technologique, l’anticipation et l’adaptation face aux évolutions de son secteur, sa politique d’investissement adaptée, sa gouvernance et le tout dans la recherche de la meilleure expérience, pour ses clients. Ainsi dans le cadre de l’exécution de sa stratégie et tenant compte des évolutions sectorielles, de la concurrence renforcée sur ses différents marchés et des aspects règlementaires, Sonatel entend poursuivre sa politique d’investissement afin de consolider son développement, impulser ses relais de croissance et diversifier son modèle économique.
C’est dans cette optique, et suivant sa politique de recherche de mécanismes financiers innovants et adéquats à son activité, que Sonatel entreprend une opération de titrisation de créances à travers un emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne pour un montant de 75 milliards FCFA sur le Marché Financier Régional de l’UEMOA.
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En savoir plus sur la titrisation
La titrisation de créances est un mécanisme capable de répondre aux aspirations du Groupe Sonatel, en ce sens qu’elle permet un refinancement optimal de ses créances dans le but de mobiliser des ressources financières à des coûts avantageux afin de répondre aux besoins d’investissement, notamment dans son cycle d’exploitation. Elle permet également à Sonatel d’optimiser ses ratios de bilan, tout en élargissant sa base d’investisseurs. Ainsi, Sonatel a mandaté le Consortium formé par la Société de Gestion et d’Intermédiation Invictus Capital & Finance et la Société de Gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créances (FCTC) KF Titrisation respectivement en qualité (i) d’Arrangeur et Chef de file de l’opération de l’Appel Public à l’Epargne à travers la titrisation des créances de Sonatel; et (ii) de gestionnaire du Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC Sonatel).
En savoir plus sur la titrisation
La titrisation de créances est un mécanisme capable de répondre aux aspirations du Groupe Sonatel, en ce sens qu’elle permet un refinancement optimal de ses créances dans le but de mobiliser des ressources financières à des coûts avantageux afin de répondre aux besoins d’investissement, notamment dans son cycle d’exploitation. Elle permet également à Sonatel d’optimiser ses ratios de bilan, tout en élargissant sa base d’investisseurs. Ainsi, Sonatel a mandaté le Consortium formé par la Société de Gestion et d’Intermédiation Invictus Capital & Finance et la Société de Gestion de Fonds Communs de Titrisation de Créances (FCTC) KF Titrisation respectivement en qualité (i) d’Arrangeur et Chef de file de l’opération de l’Appel Public à l’Epargne à travers la titrisation des créances de Sonatel; et (ii) de gestionnaire du Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC Sonatel).
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Utilisation des fonds levés
Les investissements financés par la titrisation des créances de Sonatel à travers une émission simultanée des Compartiment C-1 et C-2 du FCTC Sonatel concernent d’une part et majoritairement les investissements complémentaires relatifs à l’acquisition de la licence 5G et d’autre part aux investissements pour la maintenance et l’extension du réseau mobile et internet (câble sous-marin, upgrade des liaisons FH) au Sénégal, premier marché du Groupe en volume et en valeur. Ces investissements sont déterminant dans l’exécution de la stratégie du Groupe Sonatel qui vise globalement une amélioration de l’expérience Client. Aussi, ces investissements s’inscrivent dans la consolidation de sa position de leader sur le marché tout en développant un cercle vertueux permettant d’impulser les relais de croissance, Data et Orange Money, les projets de diversification et l’acquisition de nouveaux abonnés. Ces derniers permettront également d’accroitre l’avantage stratégique sur la connectivité très haut débit fixe et mobile grâce à l’extension du réseau.
Poste d'investissement
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Invictus Capital & Finance
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- fctc-sonatel@invictuscapfin.com
- www.invictuscapfin.com
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- 21, Avenue du Président Lamine GUEYE x Dodds, Immeuble Rey Tall AMAR, 12ième étage Lot B
- fctc-sonatel@kftitrisation.com
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